21 мая, 2013 | Рынок тракторов России

Главная » Новости » Рынок тракторов России

1. Структура продаж тракторов. 

За последние несколько лет рынок тракторов демонстрирует уверенный рост, увеличение объёмов в 2011 году на 62%, в 2012 году – на 15%. При этом в 2012 году количество проданных тракторов иностранного производства впервые превысило количество тракторов отечественного производства - 36,5 и 34,7 тыс. шт.

Содержание

ед. изм.

2010

2011

2012

1

Всего реализовано

тыс. шт.

38,0

61,7

71,2

 

 

%

100,0

100,0

100,0

2

Иностранные производители

тыс. шт.

12,4

24,0

36,5

 

 

%

32,6

38,9

51,2

3

Отечественные производители

тыс. шт.

25,6

37,7

34,7

 

 

%

67,4

61,1

48,8

Лидерами продаж в секторе иностранных производителей являются китайские фирмы. 

Наиболее популярные марки Xingtai и Shifend. Далее следуют более известные бренды: NewHolland, Challenger, JohnDeere, Buhler, SDF, JCB.

2.   Продажа тракторов по отраслям народного хозяйства России за период 2010 – 2011 годы.

Наибольшее количество тракторов традиционно поставляется для сельского хозяйства (64%). Лидеры: Беларусь, JohnDeere, Claas.

Дорожно-строительная техника занимает второе место (23%). По мнению аналитиков, этот сегмент рынка развивается самыми быстрыми темпами, однако и конкуренция здесь самая высокая. Лидеры: JCB, Terex, Volvo, трактора отечественного производства занимают менее 35% рынка.

Предприятия лесного хозяйства всегда использовали специализированную гусеничную технику отечественного производства, колесных тракторов эксплуатировалось не много. Этим объясняется мизерность этого сегмента рынка. В настоящее время предприятия лесного хозяйства закупают специализированные комбайны JohnDeere и др. производителей. 

Содержание

%

1

Сельское хозяйство

64,00

2

Строительство

23,00

3

Лесное хозяйство

0,50

4

Коммунальное хозяйство

8,50

5

Общего назначения

4,00

 

Итого

100,00

 

Предприятия коммунального хозяйства закупают в основном трактора МТЗ 80/82. Доля тракторов иностранного производства незначительна (менее 8%), в основном это SDF и Valtra.

В группу тракторов общего назначения входят трактора, используемые как тягачи и для выполнения несложных погрузочных работ.

3.   Структура продаж тракторов в России по классу тягового усилия за период 2010 – 2011 годов. 

Среди тракторов отечественных производителей наибольшей популярностью пользуются трактора с классом тягового усилия 1,4 (МТЗ 80/82 или его аналоги). Этот самый массовый трактор в СССР и сегодня является лидером по объёму продаж.

 

Класс

Отечественные производители

Иностранные производители

Пример

1

0,2

3,6

46,7

Уралец 160

2

0,6

12,3

14,7

Беларусь 320

3

1,4

68,0

10,4

МТЗ 80/82

4

2,0

6,8

12,4

Беларусь 1221

5

3,0

7,1

12,7

Беларусь 1523

6

Прочие

2,2

3,1

 

 

Итого

100,0

100,0

 

 

Отечественные трактора меньшего класса, чем 1,4 используются в коммунальных хозяйствах, но не пользуются популярностью.

Отечественные трактора более высокого класса, чем 1,4 выпускаются недавно и пока ещё не набрали минимальной критической массы - занимают небольшую долю рынка.

Анализ структуры продаж тракторов классифицируемых по тяговому усилию объясняет почему малоизвестные китайские производители заняли лидирующие позиции. Основные покупатели тракторов мощность до 25 л\с – фермеры и индивидуальные предприниматели, которые не могут позволить себе купить более качественную технику.

4.    Тенденции. 

По экспертной оценке сотрудников Гостехнадзора существующий сейчас тренд на замещение отечественных тракторов иностранными продолжится ещё несколько лет. Затем наступит стабилизация в соотношении примерно 35/65 между отечественными и иностранными производителями. Это соотношение может меняться, и зависит не столько от успешных продаж, сколько от организации жесткого контроля за выполнением сервисных работ.

К сожалению, отечественная техника имеет низкое качество сборки, обслуживается с нарушением всех мыслимых регламентов, и поэтому через 3 – 5 лет эксплуатации требует замены из-за физического износа. Это позволяет сделать вывод о постоянном спросе на трактора в самом массовом сегменте (класс тягового усилия 1,4 и 2).

Продажи дешёвой китайской техники будут постепенно сокращаться – по мере повышения доходов малый бизнес будет стремиться покупать более качественную и более мощную технику. Маломощные трактора будут постепенно замещаться тракторами классом 1,4 и 2, более мощные трактора использовать на небольших земельных участках не целесообразно.

Дорожно-строительная техника самый динамично развивающийся сегмент рынка, на котором самая высокая конкуренция. Появление на этом сегменте новых игроков возможно, но потребует от них значительных коммерческих усилий.

Предприятия лесного хозяйства будут закупать специализированные комбайны, увеличение парка тракторов маловероятно.

Сегмент коммунальных предприятий так же использует в основном трактора класса 1,4 и 2 и переходить на специализованную технику пока не планирует.
Продолжать закупать "Унимоги" смогут только коммунальные предприятия Москвы.